A B3 está fazendo sua estreia no mercado de títulos de dívida internacional. (Anteriormente, a empresa havia feito uma emissão em dólares quando ainda era apenas BM&F, em julho de 2010.)
A bolsa brasileira busca US$ 500 milhões em sustainability-linked notes de 10 anos.
O yield indicativo para a emissão é “acima de 4,5%,” e a bolsa vai usar os recursos para propósitos gerais.
A B3 está se comprometendo com metas de sustentabilidade e diversidade que, se não forem cumpridas, geram um aumento na taxa dos papéis. As verificações serão feitas em 2025 e 2027 e em cada uma delas a penalização de taxa será de 12,5 pontos-base.
A emissão tem ratings Ba1 da Moody’s e BB da Fitch.
Os coordenadores globais são Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA, JP Morgan e MUFG.
Joint books: BofA Securities, Safra, Santander e UBS.
