A Ambipar levantou hoje US$ 400 milhões com a emissão de um green bond de oito anos.
O capital será utilizado para rolar um título de US$ 750 milhões que vence em 2031, recomprar debêntures com vencimentos em 2025 e 2028 e financiar projetos sustentáveis.
Com isso, o duration médio da dívida da empresa vai subir de 5 para 6 anos.
A emissão de hoje saiu a um yield de 10,875%, abaixo do price talk inicial de 11%. A demanda foi de US$ 850 milhões.
“A empresa esperava captar entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões, e decidiu captar menos com uma taxa menor,” disse uma fonte a par da operação.
Segundo esta fonte, houve um reconhecimento por parte do mercado do trabalho que vem sendo realizado pela gestão, que culminou na redução da alavancagem da empresa de 3,5x há um ano para os 2,5x de hoje.
Os coordenadores foram BofA, Bradesco BBI, Itaú BBA e UBS BB.
