A Anheuser-Busch InBev (ABI) acaba de contratar US$ 10 bilhões em uma linha de crédito com metas de sustentabilidade, numa transação que marca a estreia da gigante de bebidas no mercado de dívida verde.
É a maior linha deste tipo e a primeira tomada por uma empresa de bebida alcóolica listada.
Diferente de um green bond, onde o emissor precisa aplicar o recurso em projetos verdes e presta contas até o vencimento da dívida, no sustainability-linked loan o uso do recurso é livre, mas o emissor concorda em atingir certas metas.
Se falhar, o custo da operação sobe.
A linha tomada pela ABI tem prazo inicial de cinco anos e pode ser estendida por mais dois. O custo da operação vai variar dependendo da companhia cumprir metas em quatro áreas: melhorar a eficiência do uso de água nas fábricas; aumentar a reciclagem de PET; ampliar o uso de energia renovável; e reduzir as emissões de CO2.
Um sindicato de 26 bancos está disponibilizando a linha, que vai substituir uma linha de crédito tradicional de US$ 9 bi que a ABI já tinha a seu dispor.
O ING e o Santander foram os coordenadores da oferta.
