A empresa espanhola de beleza Puig, dona de marcas como Carolina Herrera, Paco Rabanne e Jean Paul Gaultier, anunciou hoje que está preparando um IPO para levantar pelo menos € 2,5 bilhões.
Segundo o Financial Times, a empresa foi avaliada entre € 8 bilhões e € 10 bilhões, e a oferta – primária e secundária – será realizada nas bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao e Valencia.
A ideia da Puig é fazer uma oferta primária de € 1,25 bilhão, seguida de uma secundária “maior,” perfazendo os € 2,5 bilhões, de acordo com a companhia.
A família Puig vai se manter majoritária no negócio. Marc Puig, o CEO e o chairman do grupo desde 2004, disse que o IPO é “um passo decisivo” na história da empresa de 110 anos.
“Acreditamos firmemente que construir marcas premium requer pensamento de longo prazo, e ter uma família por trás de uma empresa promove essa abordagem de longo prazo,” escreveu Puig.
Em entrevistas recentes, o executivo afirmou que ele será a última pessoa da família a comandar a empresa – mas não marcou a data da aposentadoria.
O dinheiro do IPO deve manter a agenda de aquisições da Puig aquecida. Desde 2020, a empresa comprou as grifes de cosméticos Charlotte Tilbury e Dr. Barbara Sturm, além da marca de perfumes sueca Byredo.
A Puig atua em 32 países e tem 17 marcas. No ano passado, faturou € 4,3 bilhões, um crescimento de 19% sobre o ano anterior, e seu lucro aumentou 16% para € 465 milhões.
A oferta, caso confirmada, deve ser a maior do setor de luxo desde o IPO da Ermenegildo Zegna em 2021. Na época, a companhia levantou cerca de US$ 900 milhões.
Se vier a mercado nos próximos meses, a Puig vai concorrer com a oferta da Golden Goose, que deve ocorrer ainda neste primeiro semestre na Itália.
O item mais desejado da grife são os seus tênis “Super-Star” que custam a partir de € 500 – e usados por nomes como Taylor Swift e Selena Gomez.
O fundo de private equity Permira, que controla empresa, já contratou o BofA, o JP Morgan e o Mediobanca para coordenar o IPO.
Segundo o Financial Times, a Golden Goose deve ser avaliada em € 3 bilhões. Em 2020, o Permira pagou ao Carlyle € 1,3 bilhão pela empresa.
