O terreno era hostil, mas a semente vingou.
A Boa Safra Sementes — a maior sementeira de soja do Brasil — acaba de precificar seu IPO, levantando R$ 460 milhões a um valuation de R$ 1,1 bilhão (post money).
A ação saiu a R$ 9,90, no piso da faixa indicativa que ia até R$ 12,60.
A esse preço, a demanda de investidores institucionais foi de 3,5x o book; incluindo os investidores de varejo a demanda chegou a 10x book, segundo uma pessoa próxima à oferta.
Os acionistas controladores — os irmãos Marino e Camila Colpo — decidiram não exercer o lote adicional. O free float da companhia será de 39%.
A Hix Capital, que ancorou a oferta e ficou com cerca de 8% da empresa, terá direito a comprar mais 8 milhões de ações dos controladores com um desconto de 20% sobre o preço de tela. O exercício dessa call se dará entre o terceiro e o quarto ano da listagem da companhia.
A oferta enfrentou um atropelo de última hora depois que um suposto herdeiro de Neri Carlos Colpo — pai dos atuais controladores da empresa — pediu à Justiça para suspender a oferta. A liminar foi indeferida hoje.
A ação começa a negociar quinta-feira com um ticker que tem tudo para se tornar o mais ‘pop’ da Bolsa: SOJA3.
A oferta foi coordenada pela XP (líder) e UBS BB.
ARQUIVO BJ
O IPO da soja: Boa Safra Sementes pode valer mais de R$ 1 bi
