O Itaú BBA International precificou hoje sua primeira emissão de bonds em francos suíços.
O banco levantou 150 milhões de francos suíços (o equivalente a US$ 163 milhões) em papéis de três anos a uma taxa fixa de 0,56% ao ano.
A última vez que uma empresa brasileira acessou esse mercado foi em 2014, com uma operação do Banco Safra.
Os recursos serão usados para propósitos gerais.
A operação foi coordenada pelo Credit Suisse e pelo Itaú BBA e teve como público-alvo apenas os investidores da Suíça. O Itaú BBA International é uma subsidiária do banco no Reino Unido.
Na semana passada, a Corporación Andina de Fomento (CAF), um organismo multilateral focado no desenvolvimento da América Latina, levantou 350 milhões de francos suíços (US$ 384 milhões) em títulos verdes de 5 anos numa emissão coordenada por Credit Suisse e Deutsche Bank.
O êxito dessa operação abriu o mercado para outras emissões da América Latina.
