O Grupo Casino vai vender sua participação de 11,7% no Assaí nesta quinta-feira através de um block trade a ser executado pelo BTG Pactual, pessoas a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
O bloco – que será ofertado a um preço inicial de R$ 12,68 por ação – encerra o overhang final do papel e deve movimentar mais de R$ 2 bilhões. O papel fechou nesta quarta a R$ 13,40.
A operação, que sela a saída do Casino do maior atacadista do Brasil, vai dar mais fôlego ao grupo francês num momento em que o controlador Jean-Charles Naouri reestrutura sua dívida na França e transforma o Assaí numa full corporation sob a liderança do CEO Belmiro Gomes.
A sadia final do Casino vem 11 anos depois de o grupo francês se tornar controlador do GPA – e apenas dois anos depois da cisão dos dois negócios que destravou o valor do Assaí, que hoje vale R$ 18 bilhões na Bolsa.
Itaú BBA, JP Morgan e Bank of America também estavam disputando o bloco na modalidade de garantia firme, mas o BTG levou oferecendo o menor desconto – ao redor de 5% – em relação ao fechamento desta quarta-feira.
Com a transação, o BTG terá participado de todos os blocos de saída do Casino do Assaí.
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