Em sua maior aquisição desde o IPO, a Camil está comprando a Santa Amália, numa aquisição que marca a entrada da empresa do “arroz com feijão” no segmento de massas, misturas e achocolatados, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
Um anúncio é iminente.
A Camil deve pagar R$ 410 milhões pela Santa Amália, que hoje pertence ao grupo peruano de bens de consumo Alicorp.
O CEO Luciano Quartiero deve pagar R$ 260 milhões em dinheiro e quitar uma dívida de R$ 150 milhões que a Santa Amália tem com sua controladora.
Com sede em Belo Horizonte e presença dominante em Minas Gerais, a Santa Amália é a líder em massas no Sudeste e a quarta maior empresa do segmento no Brasil, depois da M. Dias Branco, J.Macedo e Selmi.
A antiga família controladora da Santa Amália vendeu a empresa para a Alicorp em fevereiro de 2013 em meio a um alto endividamento. Desde então, o negócio andou de lado.
O BTG Pactual está assessorando a Camil. Cammarota & Abreu Advogados faz a assessoria legal.
O Bank of America está assessorando a Alicorp. Mattos Filho é o assessor jurídico.
