O UOL vai tentar botar no bolso cerca de US$ 700 milhões com uma nova oferta de ações da PagSeguro, cinco meses após o IPO espetacular da empresa.
A oferta total é de 33 milhões de ações, a um preço estimado de US$ 33,35 por ação, totalizando US$ 1,1 bilhão. A ação saiu a US$ 21,50 no IPO em 23 de janeiro.
Um terço da oferta desta semana — 11,5 milhões de ações — serão novas ações emitidas pela companhia, que reforçarão sua posição competitiva.
Mas é o UOL, que controla a companhia, quem vai se beneficiar mais da oferta.
Depois da transação, o UOL ficará com 52,2% do capital da companhia (ou 50,7%, se o greenshoe for exercido). O UOL ainda terá 91% do capital votante, já que a companhia tem duas classes de ação e o UOL controla 100% das ações Classe B. (As ações classe B convertem em Classe A, que é listada, assim que são vendidas.)
O ‘pricing’ será dia 21, depois do fechamento do mercado.
Segundo fontes, o negócio está sugando a demanda pelo IPO do Agibank, que será precificado no mesmo dia.
Goldman Sachs e Morgan Stanley, que participaram do IPO, são os bookrunners da oferta.
A ação cai 7% no after hours depois de perder 3,75% no pregão regular.
