O Tesouro Nacional está fazendo reuniões com investidores em Nova York, Londres e Boston esta semana para apresentar as características básicas de uma emissão de um sustainable bond, o primeiro da República brasileira, fontes envolvidas nas conversas disseram ao Brazil Journal.
A ideia por trás das reuniões é preparar o terreno para uma emissão de US$ 1-1,5 bilhão, provavelmente com vencimento em 10 anos. A emissão pode vir a mercado entre a última semana de deste mês e o final de novembro.
O objetivo da República é construir uma curva de títulos sustentáveis e assim estabelecer um benchmark para apoiar o setor privado em suas emissões destes títulos.
No início do mês, o Tesouro publicou seu arcabouço para títulos sustentáveis, cujo pilar fundamental é o compromisso com a alocação de recursos em projetos ambientais e/ou sociais, e que envolvem relatórios de prestação de contas e relatórios de impacto.
Nas reuniões, o Brasil está apresentando as possibilidades de metas dentro do arcabouço publicado, mas ainda não decidiu quais serão selecionadas para esta primeira emissão. A ideia, no entanto, é priorizar metas ambientais.
Por ora, os bancos envolvidos nas conversas são JP Morgan, Itaú Securities e Santander.
