O cenário macroeconômico voltou a ser favorável para a indústria de fundos, especialmente para investimentos de veículos anticíclicos, como os de venture capital e private equity – e a captação, depois de anos pós-pandêmicos desafiadores, retornou ao campo positivo.  Este foi o contexto da primeira edição do Funds Talks, evento organizado pela XP para falar sobre tendências de investimentos em fundos listados e alternativos.

A tendência de melhora fica evidente nos números. Somente na plataforma da XP, o volume investido em fundos alternativos, por exemplo, saltou de R$ 3 bilhões para R$ 17 bilhões entre 2020 e 2023. 

Não por acaso, os fundos listados e alternativos têm se tornado cada vez mais relevantes nos últimos anos. 

Segundo o sócio responsável por fundos de investimento da XP, Leon Goldberg, 70% da plataforma da XP ainda é composta por fundos abertos. 

Porém, os listados chegaram a 22% do total, os alternativos hoje correspondem a 6%.

“A nossa plataforma cresceu exponencialmente desde que começamos a focar nas novas estratégias”, afirma Goldberg.

Fundos listados são mais populares entre os investidores de varejo, devido a maior liquidez, relativamente baixa volatilidade e maior sensação de segurança que propõem aos clientes. 

Na XP, os destaques ficam para os fundos imobiliários (FIIs), fundos de infraestrutura (FI-Infra e FIP-IE), de agronegócio (FIAgro), ETFs e Cetipados, categoria criada pela instituição. Hoje, a XP tem a maior mesa de fundos listados do mercado. 

A plataforma de fundos da XP possui R$ 301 bilhões sob custódia, sendo R$ 80 bilhões em fundos listados e R$ 17 bilhões em fundos alternativos. 

Essa foi apenas uma das discussões do Funds Talks, que teve uma agenda exclusiva com mais de 200 parceiros convidados, entre gestores de recursos, lideranças do mercado e alocadores do segmento.

“Estamos muito contentes com a primeira edição do Funds Talks. O evento se propõe a discutir oportunidades, análises e perspectivas da indústria de fundos de investimentos, da qual somos um dos principais players e ajudamos a desenvolver,” disse Goldberg. 

“Reunimos os maiores nomes do mercado para trocas ricas e saímos do evento ainda mais entusiasmados com o futuro.”

Inovação e qualidade

Em um compromisso com a melhoria contínua da experiência do cliente e do mercado, a XP vem dedicando esforços em implementar novas ferramentas e experiências em fundos.

Alguns dos exemplos são as novas features informativas para o cliente no app em que ele pode verificar a rentabilidade com proventos, além do mercado secundário aberto 24 horas por dia para agendamento de operações. 

“A XP é uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento do mercado secundário de fundos, que ainda é muito incipiente,” disse José Tibães responsável por produtos na plataforma de fundos da XP. “A abertura integral do mercado é pioneira e facilita o dia a dia tanto dos investidores quanto dos assessores de investimentos.”

Essas e outras inovações são reflexos de uma transformação de qualidade da própria plataforma de fundos que vem ocorrendo há mais de cinco anos, a partir da democratização da indústria e expansão do portfólio. 

A XP reforçou o processo de diversificação de produtos – a exemplo da operação de secundário de balcão oferecendo possibilidade de saída para o cliente, lançamento de carteiras automatizadas, além de ter inovado com FI-Agro e FI-Infra, por exemplo. 

Mais recentemente, a XP foi se consolidando como o grande destaque em fundos listados e cetipados, além de toda robustez da plataforma como um todo.

Isso só aconteceu por causa de foco em um processo educacional para clientes, que contou com eventos, agendas direcionadas ao tema e profissionais dedicados à didática do assunto, além de uma equipe de especialistas selecionados na indústria e lançamento de produtos pioneiros no mercado.

Para este ano e os próximos, a XP prevê se consolidar ainda mais à frente de fundos listados para clientes, com serviços como reinvestimento automático de dividendos. 

A empresa também quer continuar evoluindo a experiência do cliente, com inteligência de alocação, experiência mais fluída e disponibilização da lista de fundos listados, entre outras ações.