Taí uma parte do Governo que tem funcionado direitinho.
O BNDES acaba de vender toda a sua posição em Suzano, levantando R$ 6,9 bilhões em mais um avanço para o programa de desinvestimento do banco de fomento.
O banco vendeu todas as suas 150 milhões de ações a R$ 46/ação — um desconto de 1,1% em relação ao fechamento de hoje (R$ 46,50) — com o mercado absorvendo tanto a oferta-base quanto o hot issue.
A transação aumenta substancialmente a liquidez dos ADRs da companhia de celulose. Cerca de 60% da oferta foi colocada nas mãos de novos acionistas.
Antes da oferta ser anunciada, na noite de 18 de setembro, a ação da Suzano negociava a R$ 50.
Ontem, o book de ofertas estava indicando um pricing a R$ 44, mas o BNDES disse aos bancos que preferiria esperar a vender naquele preço. Nas últimas 24 horas, o desconto estreitou.
A oferta eleva o total de desinvestimentos do BNDES para cerca de R$ 45 bilhões na gestão Gustavo Montezano — incluindo as ofertas de Petrobras, Vale, Marfrig e AES Tietê.
Os coordenadores foram JP Morgan (líder), Itaú BBA, Bank of America, XP e Bradesco BBI.
Antes da oferta ser anunciada, na noite de 18 de setembro, a ação da Suzano negociava a R$ 50.
Ontem, o book de ofertas estava indicando um pricing a R$ 44, mas o BNDES disse aos bancos que preferiria esperar a vender naquele preço. Nas últimas 24 horas, o desconto estreitou.
A oferta eleva o total de desinvestimentos do BNDES para cerca de R$ 45 bilhões na gestão Gustavo Montezano — incluindo as ofertas de Petrobras, Vale, Marfrig e AES Tietê.
Os coordenadores foram JP Morgan (líder), Itaú BBA, Bank of America, XP e Bradesco BBI.
