Pílula contra impotência, solução para queda de cabelo e emagrecimento rápido – todo mundo já foi impactado pelos chamados ‘anúncios nativos’, um mercado dominado por duas empresas israelenses, a Taboola e a Outbrain.
Agora, a Outbrain acaba de comprar a Teads – uma outra empresa do ramo focada em anúncios em vídeo – numa transação que consolida sua posição de liderança no setor.
A Outbrain — que vale pouco mais de US$ 240 milhões na Nasdaq — está pagando US$ 1 bilhão pela concorrente. Desse montante, US$ 725 milhões serão pagos em cash e o restante em ações.
A ação da Outbrain (NASDAQ: OB) chegou a subir mais de 4% na manhã de hoje, antes de devolver os ganhos.
As empresas de publicidade nativa conectam publishers com anunciantes em busca de tráfego, num modelo similar ao do Google Adsense. Mas diferente dos anúncios tradicionais, os anúncios nativos são incorporados de forma mais fluida ao conteúdo, simulando um conteúdo normal do site – ainda que muitas vezes haja a percepção de um conflito entre o material jornalístico do veículo e a publicidade nativa.
Juntas, a Outbrain e Teads terão mais de 20 mil anunciantes e mais de 10 mil veículos parceiros de mídia, incluindo veículos como a CNN, Le Monde, Fortune e New York Post.
“Essa é uma transação transformacional para estabelecer uma plataforma verdadeiramente end-to-end e de funil completo para a internet aberta,” disse o CEO da Outbrain, David Kostman.
A aquisição dará à Outbrain acesso a um inventário de anúncios em vídeo para complementar seu portfólio e expandir sua gama de serviços de conteúdo para publishers.
A controladora da Teads, a Altice, um conglomerado de mídia português, conseguiu vender o ativo a um valuation relevante para reduzir sua alavancagem. A Altice comprou a Teads em 2017 por US$ 307 milhões e já havia tentado um spinoff do negócio pelo menos duas vezes.
A transação vem cinco anos depois da Outbrain ter quase fechado uma fusão com a Taboola, o maior player desse mercado e seu principal concorrente há décadas.
A oferta que estava na mesa era uma aquisição da Outbrain pela Taboola por US$ 250 milhões em cash e 30% das ações da nova empresa que seria criada.
O deal acabou esfriando com a chegada da pandemia – que abalou os dois negócios – e com preocupações de reguladores e publishers de que a fusão criaria um monopólio no mercado de anúncios nativos.
A Outbrain faturou pouco mais de US$ 900 milhões no ano passado, com lucro bruto de US$ 185 milhões. A Teads faturou US$ 820 milhões ano passado, mas é mais lucrativa: seu lucro bruto foi de US$ 383 milhões.
