A J&F Investimentos, controladora da JBS, concordou em pagar 2,67 bilhões de reais pelo controle da Alpargatas,
acrescentando a seu portfólio de investimentos uma das maiores marcas do varejo brasileiro, as Havaianas.
O valor inclui as ações ON e PN hoje nas mãos da Camargo Correa.
A aquisição, que deve ser anunciada nesta segunda-feira antes da abertura do mercado, continua o histórico de aquisições dos irmãos Joesley e Wesley Batista, e dá um final improvável às apostas sobre o destino das Havaianas.
No mercado,
acreditava-se que a marca acabaria nas mãos de algum fundo de private equity, como Carlyle, Gávea, KKR e Apax Partners, em tese dispostos a pagar um prêmio substancial pela empresa,
ou nas mãos de outra empresa do ramo, como a Grendene.
A Camargo Correa é dona de 67% das ações votantes da Alpargatas e 20% das PNs. O segundo maior aconista da empresa, o investidor Silvio Tini, tem 25% das ONs e 15% das PNs. Pelas suas ONs, Tini terá direito a 80% do valor pago às ONs da Camargo.
Os Baista pretendem manter Márcio Utsch como CEO da Alpargatas, de acordo com uma fonte da J&F.
A aquisição vem num momento em que os Batista comemoram
o sucesso retumbante de sua estratégia de hedge, que rendeu lucro inédito para o grupo devido à desvalorização do real
.
A Goldman Sachs assessorou a Camargo Correa na venda.
