Num dia quente no mercado de bônus sustentáveis, a Suzano acaba de lançar uma nova emissão de sustainability-linked notes no mercado internacional.
A operação poderá alcançar entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão — o tamanho será definido pela demanda do mercado. Os papéis terão vencimento em 7 anos e o yield indicativo é ao redor de 3,10%.
A empresa vai usar os recursos para o pagamento de dívidas e reforço de caixa.
Os coordenadores são BNP Paribas, BofA Securities, JP Morgan, Mizuho, Rabo Securities e Scotiabank.
A operação tem rating BBB- (S&P/Fitch).
