O Grupo 3corações comprou a operação brasileira da General Mills – que inclui as marcas Yoki e Kitano – por R$ 800 milhões, em um movimento para diversificar seu portfólio e avançar no setor de alimentos.
A Yoki é a líder em categorias como pipoca, farofa, batata palha e outros farináceos, enquanto a Kitano é uma das principais marcas de temperos do País. A General Mills fatura cerca de R$ 2 bilhões no Brasil.
O negócio ainda precisa do aval do CADE.
No centro da transação está um ativo para o qual a General Mills tentava achar uma solução há anos, uma fonte próxima à transação disse ao Brazil Journal.
A multinacional americana comprou a Yoki da família Matsunaga em 2012 por quase R$ 2 bilhões, mas a operação não vinha entregando os resultados esperados.
“A General Mills tentou colocar bilhões de dólares para tentar reerguer a operação, mas ela só dava prejuízo,” disse a fonte.
Para completar, a General Mills vem sofrendo nos últimos trimestres, especialmente em
seu principal mercado, os EUA, graças ao impacto inflacionário das tarifas do Presidente Trump. As ações da empresa caem 35% nos últimos 12 meses.
Por causa disso, a General Mills partiu para a reciclagem de ativos em mercados e produtos menos prioritários. No Brasil, contratou a Goldman Sachs para coordenar o processo competitivo, que começou há cerca de oito meses.
No processo, além da 3corações, participaram a Camil, o grupo sergipano Maratá, e alguns fundos de private equity, disse a fonte.
Para a 3corações, a aquisição significa atender “todas as ocasiões de consumo do brasileiro, do café da manhã ao jantar,” disse a companhia. Antes disso, no entanto, será necessário fazer um turnaround na operação.
O Grupo 3corações, baseado em Fortaleza, é líder no mercado de cafés no Brasil com um portfólio de 30 marcas, incluindo a própria 3 Corações e a Santa Clara. A empresa é comandada por Pedro Lima, filho do fundador João Alves de Lima.
Além de cafés, a empresa tem produtos como o refresco em pó Frisco, o achocolatado Chocolatto e os temperos Dona Clara. Além disso, tem uma JV com a Positive Brands que atua no mercado leites vegetais com a Tal da Castanha.
A empresa possui 10 fábricas e 28 centros de distribuição.
A 3corações foi assessorada pelo Deustche Bank e pelo escritório Miguel Neto Advogados.
A General Mills teve a assessoria da Goldman Sachs e do KLA Advogados.
