Em mais um lance na consolidação das petroleiras americanas, a Occidental Petroleum está pagando US$ 10,8 bilhões em dinheiro e ações pelo controle da CrownRock, uma companhia de capital fechado com vastas reservas no Texas.
Para fechar a aquisição, a Occidental – ou Oxy, como é conhecida – vai levantar US$ 9,1 bilhões em novos financiamentos e emitir US$ 1,7 bilhão em ações, além de assumir US$ 1,2 bilhão em dívidas da CrownRock.
Com a transação, a Occidental terá acesso a uma área de 94 mil acres da Bacia Permian, onde estão as maiores reservas de óleo e gás de xisto dos EUA.
A Occidental somará 170 mil barris equivalentes de petróleo ao dia à sua produção. Segundo o WSJ, a Oxy hoje produz quase 600 mil de barris/dia na Permian.
De acordo com a Reuters, a aquisição colocará a Occidental na sexta colocação entre as maiores produtoras a partir do xisto, praticamente empatada com a ConocoPhillips, a quinta colocada, e à frente da Chevron. A líder é a ExxonMobil, que, depois da compra da Pioneer, extrai mais de 1,6 milhão de barris/dia.
A Exxon anunciou em outubro a compra da Pioneer por US$ 60 bi, consolidando sua liderança no fracking. Logo em seguida, a Chevron fechou a aquisição da Hess por US$ 53 bi.
A CrownRock é controlada pelo empresário texano Timothy Dunn. Segundo o Wall Street Journal, Dunn acumulou áreas de exploração na Permian antes do boom da exploração do xisto.
Entre as companhias de capital fechado, a CrownRock é uma das que possui as maiores reservas naquela bacia, que ocupa uma vasta região ao do Texas e uma faixa de território do Novo México.
O WSJ lembra que há quatro anos a Occidental quase quebrou depois de ter se endividado para adquirir a Anadarko, outra operadora na Permian, por US$ 38 bilhões. Com a pandemia, o preço do petróleo desabou, estrangulando financeiramente a empresa.
As dificuldades atraíram Carl Icahn, e a Occidental precisou recorrer a Warren Buffett para se livrar do ativista.
De lá pra cá, os preços dos hidrocarbonetos se recuperaram fortemente, impulsionados pela guerra na Ucrânia e a recuperação da economia global, inundando o caixa das petroleiras.
A Occidental lucrou US$ 13,3 bilhões em 2022, o melhor resultado de sua história. A produção atual, somando todas as áreas de exploração, é de 1,2 milhão de barris/dia. A Berkshire Hathaway tem 26% do capital da empresa.
As ações da companhia encerraram o dia em ligeira alta de 0,8%. No ano os papéis acumulam queda de 16%, depois de uma alta de 80% em 2022.
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