O BTG Pactual acaba de precificar seu follow-on em R$ 122,01 numa oferta de ações que levantou R$ 3 bilhões para o banco de André Esteves.
O hot issue foi exercido, aumentando a oferta base em 20%.
O preço saiu a um desconto de pouco mais de 1% em relação ao fechamento de hoje, de R$ 123,50, e acima dos R$ 121,30 onde o papel fechara logo antes da oferta ser anunciada.
Donos de 30% do do banco, os minoritários subscreveram cerca de 50% da oferta, com a outra metade subscrita por novos acionistas. A demanda foi de cerca de 6x a oferta.
As novas ações começam a negociar na quinta-feira.
O BTG fechou o dia valendo R$ 117 bilhões na Bolsa.
