A Caixa vai vender cerca de R$ 7 bilhões em ações ON da Petrobras, confirmando um desinvestimento há muito esperado pelo mercado.
O registro da oferta foi feito ontem à noite com a SEC.
A oferta de 241 milhões de ações equivale a 2,8% do capital total da Petrobras e 3,2% do total de ações ON da empresa. A oferta vai aumentar a liquidez das ações votantes, que hoje possuem um free float de apenas 36,4%.
Houve conversas para que o BNDES se juntasse à oferta, mas o banco decidiu não fazê-lo.
Os bancos contratados são Bank of America-Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS e XP.
O roadshow começa daqui a duas semanas, com o pricing da operação esperado para o final do mês ou início de junho.
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