A Wellhub acaba de anunciar a aquisição da Urban Sports Club, numa transação que aumenta em mais de 50% sua base de clientes corporativos e fortalece a presença da companhia brasileira no mercado europeu.
A aquisição será majoritariamente uma troca de ações, com os fundadores e acionistas da Urban Sports Club se tornando sócios da Wellhub, mas também terá um componente de cash.
O valor da transação não foi revelado.
Para efeito ilustrativo, a Wellhub foi avaliada em US$ 2,4 bilhões em sua última rodada, quando levantou US$ 85 milhões em 2023.
A Urban Sports Club também fez sua última rodada em 2023, quando levantou mais de US$ 100 milhões a um valuation não revelado.
Cesar Carvalho, o fundador e CEO da Wellhub, disse que a Urban Sports Club é “um player muito relevante, com um tamanho relativo grande em comparação ao nosso.”
Enquanto a Wellhub tem 22 mil clientes corporativos e 65 mil parceiros, a Urban Sports Club tem 12 mil clientes e 18 mil parceiros.
A Wellhub está em 11 países, com o Brasil respondendo por cerca de metade da receita; já a Urban Sports Club foi fundada na Alemanha e está em nove países, todos na Europa.
Curiosamente, a Urban Sports Club foi fundada no mesmo ano do Wellhub e por fundadores com perfil parecido ao de Cesar: Moritz Kreppel e Benjamin Roth fizeram carreira em consultorias e multinacionais antes de empreender.
“O modelo de negócios deles também é majoritariamente igual ao nosso, mas eles também atuam no direct to consumer,” Cesar disse ao Brazil Journal.
Segundo ele, o negócio B2C responde por menos da metade da receita da Urban Sports Club, e a ideia é manter a marca para esse segmento, que será tocado pelos dois fundadores.
Já a vertical B2B da Urban Sports Club será totalmente integrada à Wellhub, passando a adotar a marca da compradora.
A aquisição de hoje vem apenas três meses depois do Wellhub ter feito outro M&A na Europa.
Em dezembro, a companhia comprou a Fitprime, uma empresa que faz a mesma coisa na Itália e tinha 200 clientes corporativos, com mais de 400 mil funcionários.
Nos últimos anos, o Wellhub fez outras aquisições internacionais, comprando a Trainiac, um app americano de personal training, e as plataformas de bem-estar europeias Andjoy e 7Card.
