Depois de suspender seu IPO em abril, a rede de hospitais Kora Saúde retomou a operação e levantou R$ 880 milhões para seu caixa, tornando-se a quarta empresa hospitalar listada na B3.
Na oferta precificada ontem à noite, o papel saiu a R$ 7,20, o piso da faixa sugerida, que ia até R$ 9,96. A demanda foi de duas vezes a oferta, que foi feita com esforços restritos de distribuição.
A empresa — dona de 11 hospitais no Espírito Santo, Tocantins, Brasília e Mato Grosso — chega à Bolsa valendo R$ 5,5 bilhões. Antes da segunda tentativa do IPO, o fundo HIG, controlador da Kora, injetou cerca de R$ 200 milhões na companhia.
No preço da oferta, a companhia estreia na Bolsa a um múltiplo de 16x EV/EBITDA 2021, assumindo um EBITDA de R$ 420 milhões este ano.
A Kora é a terceira empresa investida do HIG que chega à Bolsa este ano. O fundo também levou a mercado a Eletromidia e a Desktop.
Os coordenadores foram Itaú BBA (líder), Bradesco BBI, XP, Santander, JP Morgan, UBS BB e Safra.
