A CSN vendeu agora há pouco 56 milhões de Usiminas PNs — metade de sua posição na companhia — aproveitando um ciclo de commodities que já fez a siderúrgica mineira subir 40% este mês e voltar aos highs históricos.
A oferta, o maior block trade do ano até agora, aconteceu numa manhã de mercado volátil e levantou R$ 1,3 bilhão — ajudando a desalavancagem prometida por Benjamin Steinbruch.
O Bank of America deu garantia firme a R$ 22,57 — um deságio de 4% em relação a ontem — mas a demanda fez o papel sair a R$ 23,12. Uma fonte próxima à transação disse que teria sido possível colocar o lote todo, dado o interesse manifestado pelo buyside.
A CSN se comprometeu a não fazer novas vendas em no mínimo 45 dias.
Normalmente, um leilão desta magnitude duraria 24 horas, mas o BofA informou a B3 que nenhum investidor ficaria com mais de 5% da companhia, e com isso conseguiu reduzir o prazo regulamentar para 1 hora.
