A Cyrela Commercial Properties e o CPPIB, o fundo de pensão canadense, compraram duas torres comerciais no Complexo JK Iguatemi que pertenciam à Brookfield por R$ 1,05 bilhão.
Esta é a primeira aquisição do CEO Pedro Daltro depois que a CCP levantou R$ 900 milhões numa oferta primária há cerca de um mês, uma transação que equivaleu a um re-IPO da companhia.
A CCP negociava o ativo com a Brookfield há meses, e fez uma oferta para evitar que as torres fossem a leilão. A Brookfield havia contratado o Bradesco BBI para organizar um processo de venda.
As duas torres — icônicas na paisagem do Itaim/Vila Olímpia — adicionam 36 mil metros quadrados ao portfólio da CCP e estão 96% locadas; uma delas é a sede da Amazon Brasil. Metade das torres está entrando no período revisional, em que se repactua o valor do aluguel.
A R$ 29 mil o metro quadrado, a transação foi ligeiramente acima da média de mercado mas em linha com a recente oferta que a BR Properties fez no mês passado pelo FL 4400 — uma transação que acabou não sendo aprovada pelos cotistas do fundo que controla o ativo.
O desembolso da CCP será limitado, porque a companhia tem um acordo de co-investimento com o CPPIB.
A transação vai ser paga 60% em equity e 40% com dívida. Da parte de equity, a CCP vai desembolsar 30% (cerca de R$ 180 milhões) e o CPPIB, 70%.
A ação da CCP, que saiu a R$ 19 no follow-on, fechou ontem a R$ 21,58.
O CPPIB — abreviação de Canada Pension Plan Investment Board — é um antigo sócio da CCP e um grande investidor em real estate no Brasil. Além de deter 30% do portfólio de escritórios da CCP, o fundo é o maior acionista da Aliansce Sonae e este ano comprou a Cesp em parceria com o Grupo Votorantim.
