Três bancos estão ligando para clientes agora à noite para distribuir durante a madrugada uma oferta de US$ 1,5 bilhão em ações do MercadoLivre.

Morgan Stanley, JP Morgan e Goldman Sachs deram garantia firme para o follow-on, o primeiro do MELI desde o início de 2019. (A oferta está sendo tratada como um block trade, já que não haverá roadshow.)

O bloco será precificado amanhã cedo antes do mercado abrir em NY. A empresa disse que os recursos vão para uso genérico.

Na última oferta, em março de 2019, o PayPal investiu US$ 750 milhões na companhia, que levantou outro US$ 1 bilhão no mercado.  O MELI valia então US$ 22 bilhões na Nasdaq. Hoje, fechou o dia valendo US$ 80,8 bilhões.

Em janeiro deste ano, o MELI estreou no mercado de dívida com um green bond de US$ 400 milhões e uma emissão de dívida plain vanilla de US$ 700 milhões com vencimento em 2031. Os recursos deste bond foram usados para recomprar metade da emissão de conversível com vencimento em 2028 a um prêmio substancial sobre o valor de face.