A Afya acaba de comprar a Unigranrio na maior aquisição de sua história, tanto em número de vagas quanto em valor.

A plataforma de educação médica está pagando um enterprise value de R$ 700 milhões por 100% da Unigranrio; 60% no fechamento e o restante parcelado em quatro anos.

Há ainda um ‘earnout’ adicional de R$ 90 milhões atrelado à aprovação de vagas adicionais de medicina. 

A Unigranrio tem quase 20 mil alunos e deriva a maior parte de seu resultado de cursos na área de saúde.

A universidade adicionará 308 vagas ao portfólio da Afya, que tem 2.300, e outras 82 nos próximos anos. 

No IPO, em julho de 2019, o CEO da Afya Virgilio Gibbon havia dito que o plano era adicionar mais mil vagas em três anos. Com a aquisição de hoje, a Afya já ultrapassa a meta. 

O processo competitivo começou antes da pandemia e contou com players estratégicos e financeiros. A Unigranrio havia sido quase vendida para a SER Educacional em 2019. 

A Afya fechou o dia valendo US$ 2,1 bi na Nasdaq. 

O UBS BB assessorou a Afya, que recebeu aconselhamento jurídico do Lobo de Rizzo Advogados. 

O Credit Suisse assessorou a família Herdy, controladora da Unigranrio, que trabalhou com o Pinheiro Neto.